एलसीडी पैनल मध्यम और दीर्घ अवधि में बाजार पर हावी रहेंगे, और चक्रीय विशेषताएं बदल रही हैं
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एलसीडी पैनल मध्यम और दीर्घ अवधि में बाजार पर हावी रहेंगे, और चक्रीय विशेषताएं बदल रही हैं
हाल के वर्षों में, वैश्विक एलसीडी पैनल उद्योग की बाजार प्रतिस्पर्धा में बड़े बदलाव हुए हैं। 2023 में, दुनिया में दस बड़े आकार के एलसीडी पैनल कारखानों में से केवल आठ होंगे; वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में चीन की मुख्य भूमि एलसीडी पैनल फैक्ट्री शिपमेंट 70% से अधिक होने लगी; फरवरी के बाद से, हालांकि बाजार टर्मिनल खुदरा मांग में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है, एलसीडी पैनल की कीमतें आज तक सभी तरह से बढ़ी हैं।
बड़े बदलावों के तहत, उद्योग के पेशेवरों ने एलसीडी पैनल उद्योग के दीर्घकालिक मूल्य के बारे में सावधानी से सोचना शुरू कर दिया।
हमारा मानना है कि: अगले 5-8 वर्षों में, एल सीडी पैनल अभी भी प्रदर्शन उद्योग में मुख्यधारा के प्रौद्योगिकी उत्पाद होंगे; इसके अलावा, सीडी पैनल की आवधिक प्रकृति कमजोर हो रही है।
उपरोक्त निर्णय छह पहलुओं से लिया गया है।
प्रथम, निकट भविष्य में एलसीडी पैनल क्षमता की आपूर्ति स्थिर हो रही है या घट रही है।
1) एलसीडी पैनल क्षमता विस्तार समाप्त हो जाता है, और कम उत्पादन लाइन समाप्त हो जाती है।
इसके अलावा, सीईसी पांडा ने 2022 के अंत में 90K बड़े बोर्डों की मासिक उत्पादन क्षमता वाले G6 संयंत्र को बंद कर दिया है। वैश्विक स्तर पर, निकट भविष्य में, वेदांता G8.6 पीढ़ी की उत्पादन लाइन को छोड़कर, जिसका भारत में 2026 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है, कोई नई एलसीडी उत्पादन लाइन की योजना नहीं है, और समग्र क्षमता वृद्धि दर बेहद निम्न स्तर पर बनी हुई है।
2) जापान और दक्षिण कोरिया की उत्पादन लाइन प्रतिस्पर्धात्मकता अपर्याप्त है, अगले कुछ वर्षों में एलसीडी बाजार प्रतिस्पर्धा, या परिवर्तन या बंद हो जाएगा।
फैक्ट्री लागत दबाव और लाभ चुनौतियों के अधीन, सैमसंग ने चीन की सूज़ौ G8.5 उत्पादन लाइन को चीनी मुख्य भूमि निर्माता हुआक्सिंग ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स (CSOT) को बेच दिया है, और दक्षिण कोरिया में इसकी तीन एलसीडी उत्पादन लाइनें पूरी तरह से QD OLED पर स्विच हो गईं, और एलसीडी पैनल बाजार से पूरी तरह से हट गईं।
एलजीडी कोरिया पाजू पी7 जी7.5 प्लांट जिसकी मासिक उत्पादन क्षमता 160K बड़ी बोर्ड है, को Q4 2022 में बंद कर दिया गया है, हानि में कमी की रणनीति के तहत गुआंगज़ौ प्लांट वर्तमान में 100K की चरण2 उत्पादन क्षमता को बंद कर रहा है, केवल 110K शेष क्षमता संचालन, और सक्रिय रूप से बेचने की मांग कर रहा है।
3) चीन की ताइवान क्षमता निर्यात विभेदित अनुप्रयोगों और उत्पादों की ओर स्थानांतरित हो रही है।
ताइवान के दो सबसे बड़े पैनल निर्माता, इनोलक्स और एयूओ, अपने उत्पाद पोर्टफोलियो और अनुप्रयोग परिदृश्यों को बदलना जारी रखते हैं। इनोलक्स ने 2024 की शुरुआत में 150K की मासिक क्षमता वाली अपनी Fab4 G5.5 उत्पादन लाइन को बंद करने या कम-कक्षा उपग्रह बाजार के लिए सेमीकंडक्टर-संबंधित फ्लैट पैनल लिक्विड क्रिस्टल एंटेना पर स्विच करने की योजना बनाई है। इनोलक्स की 350K बड़ी-बोर्ड G6 उत्पादन लाइन और AU की 260K बड़ी-बोर्ड G6 उत्पादन लाइन 2024 में औद्योगिक नियंत्रण और एक्स-रे जैसे विभेदित अनुप्रयोगों में स्थानांतरित होने की उम्मीद है, और पारंपरिक अनुप्रयोगों जैसे डिस्प्ले और टीवीएस को आवंटित की जा सकने वाली क्षमता कम हो रही है।
टीवी पैनल के सबसे बड़े शिपिंग क्षेत्र के दृष्टिकोण से, RUNTO टेक्नोलॉजी के पूर्वानुमान डेटा के अनुसार, 2023 में, एलसीडी टीवी पैनल की वैश्विक शिपमेंट 246 मिलियन पीस होगी, जो 2.5% कम है। 2027 तक, वार्षिक शिपमेंट 2020 के 268 मिलियन टैबलेट के उच्चतम स्तर से अधिक नहीं होगी।
Sदूसरा, मांग क्षेत्र: मुख्य अनुप्रयोग श्रेणियाँ अभी भी स्थिर वृद्धि बनाए रखती हैं।
अगले कुछ वर्षों में डिस्प्ले उद्योग में टर्मिनलों की संख्या स्थिर रहेगी, लेकिन औसत आकार की वृद्धि के कारण, डिस्प्ले क्षेत्र 2020 से 2030 तक 3% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखेगा।
1) वैश्विक डिस्प्ले पैनल का सबसे बड़ा डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग टीवी है, जो डिस्प्ले पैनल शिपमेंट क्षेत्र के 70% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दो प्रमुख टीवी बाजारों का बड़ा आकार तेजी से विकसित हुआ है, जिससे वैश्विक पैनल के बड़े आकार में वृद्धि को गति मिली है। ओमडिया के आंकड़ों के अनुसार, 2017 में 43.5 इंच से 2021 में 48.5 इंच तक, प्रति वर्ष लगभग 1 इंच की वृद्धि हुई है।
उनमें से, RUNTO डेटा के अनुसार, 2023 की पहली तिमाही में चीनी टीवी बाजार में 65- इंच का बाजार हिस्सा 55 इंच से अधिक हो गया है, जो सबसे बड़ा आकार बन गया है, और 75+ इंच की मांग तेजी से विकास की अवधि में प्रवेश कर गई है। जून 2023 तक, चीन में औसत आकार 60 इंच से अधिक हो गया है।
2022 में, अमेरिकी टीवी बाजार का औसत आकार 51.4 इंच होगा, और 2023 तक इसके 1 इंच बढ़कर 52.4 इंच होने की उम्मीद है।
2) पर्यटन, खानपान, खुदरा और परिवहन जैसे वाणिज्यिक और सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन (सी/पी आईडी) के कई क्षेत्र बड़े आकार के एलसीडी पैनलों की खपत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्पावधि में, यह उम्मीद की जाती है कि 2024 में एलसीडी वाणिज्यिक डिस्प्ले की मांग कम से कम 10% बढ़ जाएगी। दीर्घावधि में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) धीरे-धीरे लोगों के दैनिक जीवन में एकीकृत हो रही है। वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मानव-कंप्यूटर इंटरैक्शन इंटरफ़ेस के रूप में, डिस्प्ले तकनीक, विशेष रूप से टच फीडबैक डिस्प्ले तकनीक, एआई के प्रचार के तहत मानव जीवन के सभी पहलुओं में तेजी से लोकप्रिय हो जाएगी।
पहले और दो बिंदुओं को मिलाकर यह दृश्य प्राप्त किया जाता है: दोनों छोर पर आपूर्ति और मांग के उतार-चढ़ाव के बीच, भविष्य में डिस्प्ले पैनल की अधिक आपूर्ति की एक बड़ी रेंज की संभावना कम है, और हल्के उतार-चढ़ाव की समग्र स्थिति बनी हुई है।
तीसरा, मौजूदा प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी: एलसीडी मूल डिस्क स्थिर है, और प्रतिस्थापन खतरा नियंत्रणीय है।
डिस्प्ले और टीवीएस जैसे बड़े आकार के डिस्प्ले अनुप्रयोगों में, OLED का कोई लाभ नहीं है, और अगले 5-10 वर्षों में LCD बाजार की मुख्यधारा बनी रहेगी। OLED मुख्य रूप से छोटे आकार के क्षेत्र में विकसित किया गया है।
RUNTO के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में, वैश्विक डिस्प्ले पैनल बाजार शिपमेंट का कुल क्षेत्रफल लगभग 240 मिलियन वर्ग मीटर है, जिसमें से एलसीडी पैनलों का शिपमेंट क्षेत्र 93% है, जो एक पूर्ण लाभ पर कब्जा कर रहा है, और OLED पैनल केवल 6.8% हैं।
1) एलसीडी पैनल एप्लीकेशन फील्ड समृद्ध है। टीवी क्षेत्र में, 2022 में एलसीडी शिपमेंट कुल क्षेत्रफल का 96% था, जो बिल्कुल प्रमुख है। OLED अपनी उच्च लागत, कम उपज और अन्य कारकों से सीमित है, साथ ही मिनी एलईडी बैकलिट एलसीडी और इसके अधिक से अधिक प्रदर्शन के करीब, अधिक से अधिक अंतर को आरोपित करता है, वर्तमान में केवल कुछ ही मॉडलों के कई टीवी ब्रांडों के लिए उपयोग किया जाता है, वास्तविक बिक्री बेहद सीमित है, और पिछले दो या तीन वर्षों में प्रवृत्ति में गिरावट आई है, जो एलसीडी तकनीक के लिए एक वैकल्पिक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, बड़े आकार के टीवीएस के क्षेत्र में, मिनी एलईडी बैकलिट एलसीडी टीवीएस धीरे-धीरे लोकप्रिय हो जाएगा और बड़े स्क्रीन डिस्प्ले का मुख्य बल बन जाएगा।
भविष्य में, OLED को मिन एलईडी बैकलिट एलसीडी के समान उत्पादन लागत पर कम किया जाना चाहिए, और मौका पाने के लिए शेयर को तेजी से खींचने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान अवसर पतला है। इसके अलावा, OLED अपस्ट्रीम उद्योग श्रृंखला एक उच्च स्तर का एकाधिकार प्रस्तुत करती है, और सीमा अधिक है, जो OLED पैनल उत्पादन क्षमता आपूर्ति के लिए काफी प्रतिकूल है।
2) डिस्प्ले क्षेत्र में, 2012 में, वैश्विक एलसीडी डिस्प्ले शिपमेंट क्षेत्र 26.55 मिलियन वर्ग मीटर है, जो 99.8% के लिए जिम्मेदार है, और ओएलईडी डिस्प्ले शिपमेंट क्षेत्र केवल 43,000 वर्ग मीटर है, जो केवल 0.2% के लिए जिम्मेदार है। कम से कम अगले तीन वर्षों के लिए, डिस्प्ले की मुख्य विकास दिशा भी OLED के बजाय मिनी एलईडी-बैकलिट एलसीडी डिस्प्ले पर हावी होगी।
3) नोटबुक और टैबलेट कंप्यूटर के क्षेत्र में, 2022 में, वैश्विक एलसीडी पैनल ने कुल शिपमेंट क्षेत्र का 97% हिस्सा लिया, जो एक प्रमुख स्थिति में भी है। 2020 से, हालांकि OLED ने बाजार में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, बाजार हिस्सेदारी के मामले में, एलसीडी पैनलों की तुलना में बाजार हिस्सेदारी अभी भी बहुत छोटी है, और 2022 में शिपमेंट क्षेत्र केवल लगभग 3% है। लागत प्रदर्शन की कमी OLED पारगम्यता की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है।
अगला बाजार चर आईटी बाजार में ओएलईडी के एप्पल के आवेदन में निहित है, साथ ही सैमसंग डिस्प्ले और एलजीडी के जी 8 में निवेश।5+ आईटी ओएलईडी पैनलों की उत्पादन लाइन। सबसे आशावादी विकास दर पर, उच्च पीपीआई वाले ओएलईडी पैनल 2025 के बाद बैचों में आईटी बाजार में प्रवेश करेंगे; और बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन अभी भी दूर है।
4) मोबाइल फोन के क्षेत्र में, OLED की पैठ तेजी से बढ़ रही है, और उम्मीद है कि 2028 तक, OLED लगभग 50% पैठ तक पहुंच जाएगा। हालांकि, एलसीडी पैनल, अपने लागत लाभ के साथ, अभी भी कम अंत बाजार को पकड़ सकते हैं, और वैश्विक मांग गायब नहीं होगी। इसके अलावा, ओमडिया के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में मोबाइल फोन श्रेणी सभी डिस्प्ले पैनलों के केवल 8% से कम के लिए जिम्मेदार होगी।
चार, भविष्य का संभावित तकनीकी मार्ग: माइक्रो एलईडी प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण करना कठिन है।
पेटेंट लेआउट, तकनीकी विशेषताओं, तकनीकी सफलताओं और औद्योगिक श्रृंखला बाधाओं के दृष्टिकोण से, माइक्रो एलईडी के विकास के अवसर ओएलईडी से आगे निकलने और अधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डिस्प्ले तकनीक बनने की संभावना है।
लेकिन यह बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण से बहुत दूर है। अगले पांच वर्षों में, माइक्रो एलईडी का अनुप्रयोग वाणिज्यिक और सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन क्षेत्र तक सीमित रहेगा, होम टीवी के विशाल बाजार में प्रवेश करने के लिए तीन चुनौतियों का सामना करना जारी है: प्रौद्योगिकी मानकीकृत उत्पादन नहीं है, आपूर्ति श्रृंखला बहुत जटिल है, और लागत अधिक है। वाणिज्यिक उपयोगिता और घरेलू बाजारों में अनुप्रयोगों की संख्या और आकार परिमाण के एक ही क्रम से बहुत दूर हैं।
RUNTO के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में वैश्विक माइक्रो एलईडी टीवी शिपमेंट 2,22 इकाइयों से कम है, और यह आशावादी है कि तीन साल बाद 2025 में वैश्विक माइक्रो एलईडी टीवी शिपमेंट लगभग 30,5 इकाई होगी, जो समग्र बाजार का 0.02% से भी कम है।
प्रौद्योगिकी परिपक्वता, लागत लाभ, प्रदर्शन तुलना और अनुप्रयोग क्षेत्रों की चौड़ाई के आधार पर, एलसीडी पैनल अभी भी लंबे समय तक बाजार की पूर्ण मुख्यधारा बने रहेंगे, और एलईडी और माइक्रो एलईडी द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक जोखिमों को नियंत्रण योग्य होने की उम्मीद है।
पाँचवैश्विक निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा और संचालन में परिवर्तन: बोलने का अधिकार चीन में स्थानांतरित हो गया है, एकाग्रता बढ़ गई है, और उत्पादन बिक्री द्वारा निर्धारित किया गया है
जनवरी 2023 में, सैमसंग और सीईसी के बिना दुनिया की दस टीवी पैनल फैक्ट्रियां आठ हो जाएंगी।
इसके अलावा, बड़े पैनल निर्माताओं की परिचालन रणनीति बदल रही है। अक्टूबर 2022 और फरवरी 2023 में दो पैनल मूल्य वृद्धि पैनल निर्माताओं द्वारा परिचालन दर को नियंत्रित करके पैनल मूल्य में उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के सफल प्रयास और व्यावहारिक संचालन हैं।
आज के पैनल कारखाने बाजार हिस्सेदारी की खोज को छोड़कर परिचालन लाभ की खोज में लग जाते हैं, जब बाजार अत्यधिक केंद्रित होता है, तो परिचालन दर के विनियमन पर आम सहमति बनाना आसान होता है।
छठा, चक्रीय पैनल उद्योग को कमजोर करने की परिचालन रणनीति के माध्यम से।
पैनल उद्योग की चक्रीय प्रकृति मुख्य रूप से क्षमता और मांग चक्र तथा आर्थिक चक्र के साथ संरेखण की डिग्री के कारण है।
डिस्प्ले पैनल औद्योगिक उत्पाद उद्योग का एक भारी परिसंपत्ति संसाधन है, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के सापेक्ष उद्यमों की भागीदारी कम है, इनपुट-आउटपुट चक्र लंबा है, उद्योग बूम पीक में, उत्पादन क्षमता जल्दी से पालन नहीं कर सकती है। पूंजीगत व्यय की एक बड़ी राशि अनिवार्य रूप से एक बड़ी परिशोधन लागत का उत्पादन करेगी, जो मात्रा और शिपमेंट से दृढ़ता से संबंधित है, इसलिए उद्योग मंदी में, क्षमता समायोजन की लचीलापन भी बहुत छोटी है।
पैनल के अधिकांश टर्मिनल एप्लिकेशन उत्पाद उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं, जो आर्थिक चक्र से निकटता से संबंधित हैं, और बाजार में प्रतिस्पर्धा भरी हुई है, और मांग तेजी से बदलती है; मुख्य कोर घटक अपस्ट्रीम के रूप में पैनल को काफी प्रतिक्रिया समय की आवश्यकता होती है। अंत में, पैनल उत्पादन क्षमता के अंतराल ने प्रतिक्रिया अवधि के दौरान आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन पैदा किया, और पैनल उत्पादों का मूल्य आयाम बहुत बड़ा था।
सैद्धांतिक रूप से, संसाधन-आधारित औद्योगिक उत्पादों के दीर्घकालिक स्थिर संतुलन को आगे बढ़ाना अवास्तविक है। हालांकि, उद्योग में स्टॉक क्षमता की निकासी और नई उत्पादन क्षमता की मंदी के साथ, भले ही यह अधिशेष चक्र में प्रवेश करता है, पैनल निर्माता अभी भी उत्पादन और बिक्री मॉडल का उपयोग करके समायोजित कर सकते हैं। इसलिए, डिस्प्ले पैनल उद्योग धीरे-धीरे पिछले निश्चित बड़े और मजबूत चक्र से बाजार विनियमन के एक छोटे और धीमे चक्र में बदल जाएगा, और अस्थिरता काफी कम हो जाएगी।
